В России подходит к конец девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, война кажется неизбежной. В этот напряженный момент среди роскоши императорского дворца обнаруживают необычную вещь — крошечную блоху, сделанную из металла и шестеренок. Расследовать эту странную находку доверяют Петру Огарёву, амбициозному офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю Александру Третьему.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к мастеру, которого почти все забыли. Левша, несмотря на свою неприметность, обладает удивительным талантом. Неожиданный союз офицера и ремесленника бросает их в водоворот дворцовых интриг, где каждое слово может быть ловушкой.
Им предстоит не просто найти создателя механизма. За ним тянется тень более серьезного замысла, способного поколебать устои империи. Расследуя, Петр и Левша наталкиваются на давние секреты, которые тщательно скрывали. Героям придется усомниться в приказах, которым всегда следовали, и решить, что для них важнее — слепое повиновение или голос совести. От их решения будет зависеть будущее державы и их собственные жизни.